Una tarjeta por cliente
paso final (el objetivo)
etapa con plata
sin dato de GHL
Cómo se cuenta (todo sale de las oportunidades de GHL, no de lo que escribe el agente)
- Periodo: contactos cuyo último cambio de etapa en GHL cayó en el rango, cada uno en la etapa donde quedó. Es lo mismo que muestra el tablero de GHL filtrado por esas fechas. GHL guarda la etapa actual, no el camino: quien avanzó dos veces en el periodo cuenta una vez, donde quedó.
- Ahora: oportunidades abiertas paradas hoy en cada etapa, si se movieron hace menos del corte. Cada contacto cuenta una sola vez, donde está.
- Plata: firme es el valor que trae GHL; estimado sale del catálogo
torre.precios_producto con el producto de interés, porque lo que crea el agente llega con valor 0. El estimado se queda corto cuando alguien pide dos productos (PAR-088). Nunca se suman sin decirlo.
- Dinero en pipeline suma solo los clientes que venden (Cavalier, Cris Monkey, Cassarola y Bodega) y todas sus oportunidades abiertas, sin corte de antigüedad. Roli y Acris son funnels de la agencia: su plata se ve en su tarjeta.
- Ventas cerradas: los clientes cuya venta vive en Shopify (hoy Cris Monkey: pedidos con tag
agente-ia, desde el 2-sep) salen de Shopify; los demás, del paso final con plata de GHL en el periodo.
- Estados que no son avance (requiere humano, no asiste, descartado…) van en el botón de cada tarjeta y no entran en los porcentajes.
- El dato de GHL lo trae el job
Ingesta GHL v3 cada 30 min. Si un cliente no llega o su dato pasa de 2 h, la tarjeta lo dice y sale un aviso en Resumen (Para atender y Fuentes de datos).